Skravleklassen · pedagogisk makroøkonomi

Institutt for økonomisk analyse

Etablert av Skravleklassen · ikke SSB · ikke Norges Bank

Formål

Formålet er å utforske økonomiske scenarier som er relevante for folk flest.

00 // ANALYSER

SIØA starter med samfunnsøkonomiske kost–nytte-analyser av konkrete infrastrukturprosjekter — tallfestet etter Finansdepartementets veileder, presentert slik at du kan «regne hjem» konklusjonen selv.

Analyse 01 · samferdsel · KS1 2012

Stad skipstunnel

Regn hjem KS1 og 2026-kostnadsrammen (ca. 8,5 mrd.): nåverdi av kostnader mot prissatt nytte for Stad-tunnelen. Skru på investering, nyttekomponenter, trafikk, rente og uprisserte effekter.

Nåverdi Kost–nytte Vestlandet
› Åpne analyse
01 // EPISODER
02 // MODELLER

Instituttet jobber scenarie-basert med å undersøke hvordan uforutsette kriser vil påvirke norsk økonomi. For å modellere dette best mulig bruker vi NORA — SSBs mikrofunderte DSGE-modell for finanspolitikk og fastlands-Norge (Gundersen, Quaghebeur og Tretvoll, NOT 2024/4). NORA beskriver en liten åpen økonomi der oljeinntekter går via GPFG, olje-I kobler sokkelen til fastland, husholdninger er likviditetsbegrensede eller Ricardianske, lønn settes gjennom frontfagsmodellen, og Norges Bank følger en Taylor-regel. I simulatoren kan du velge med eller uten frontfagsmodell — og sammenligne hvordan lønnsdannelse endrer responsen på samme sjokk.

Foreløpig har vi kalibrert to scenarier:

  • Backe-sjokket — Hva skjer hvis forskere fra UiO får lurt med seg Ida Wolden Bache på å dra til med et makrosjokk — +1 prosentpoeng uten at resten av økonomien «ba om det» — for å teste forventningsdannelsen. Bakgrunnen er NOT § 4.1.1: eksogen pengepolitikk, Taylor-regel og impulsresponser for fastlands-BNP, inflasjon og sysselsetting når sentralbanken plutselig blir laboratoriet.
  • Godzilla-sjokk — Hva skjer hvis et forhistorisk sjømonster angriper Trollfeltet? Olje-I kollapser, GPFG-uttak strammes, risikopremien øker og finanspolitikken må respondere med krisepakke. Bakgrunnen er norsk ressursøkonomi — hvordan fastlands-Norge møter et oljesjokk når fond, finanspolitikk og pengepolitikk kobles i samme modell.
Tema 01 · kapital · Norges Bank

Pengepolitikk spesial

Når slutter styringsrenten å virke — og hva gjør Ida Wolden Bache da? NAIRU, frontfagsmodellen, Taylor-regelen og inflasjonsmål som punkt eller intervall 1–3 %. Inkluderer Backe-sjokket og Phillips-kurve.

Taylor-regel Frontfag Phillips
› Åpne spesial

Fastland · referansemodell · nora.js

Modellering og avvik fra SSB

Hvordan nora.js er bygget

Simulatoren i nora.js er en pedagogisk forkortelse av SSBs NORA (NOT 2024/4, fig. 2.1) — ikke SSBs kode, ikke offisiell prognose. Alt kjører kvartalsvis i nettleseren: funksjonen stepNora oppdaterer tilstanden, diagrammet (fig. 2.1) og tidsseriene mens du skrur på glidebrytere eller trykker Backe- eller Godzilla-sjokk.

I stedet for hundrevis av log-lineære ligninger har vi et aggregert kjernesystem med output gap y, KPI-inflasjon π, styringsrente (Taylor, likn. 2.51), reallønn og sysselsetting (frontfag-blokk), plus stiliserte beholdninger for bank (innskudd, firmalån, utenlandsgjeld) og offentlig saldo. Forbruk, investering, import og eksport beregnes som strømmer hvert kvartal — de har ikke egne dynamiske ligninger og egne sjokk som i full NORA.

Kjerneparametrene er hentet fra NOT tab. 3.5: diskonteringsfaktor β ≈ 0,997, prisrigiditet mellomvarer ξP ≈ 0,82 (Phillips-helningen κ er avledet, ikke satt ad hoc), prisindeksering ωInd ≈ 0,14, rente-smoothing ρR ≈ 0,90, Taylor ψπ ≈ 1,6 og ψY ≈ 0,11, og Backe-persistens θR ≈ 0,41. Finanspolitikk (G, I, GPFG, fiskalt sjokk, olje-I) mates inn som avvik fra standard-glidebrytere, slik at likevekt ved oppstart tilsvarer normal nivå — ikke et permanent etterspørselssjokk.

Hva vi har beholdt fra SSB

  • Strukturen i fig. 2.1: ω likviditetsbegrensede / Ricardianske, bank, offentlig sektor, utland, olje-I, GPFG, sentralbank.
  • Frontfagsmodell med lønnskurve — kan slås av for «fleksibel lønn».
  • Taylor-regel med punktmål eller inflasjonsbånd 1–3 % (ingen π-respons innenfor båndet).
  • Hybrid Phillips-kurve: κ fra Calvo, indeksering mot forrige kvartals π, svak forankring mot mål.
  • Backe-sjokket (+1 pp eksogen rente) og IRF-panel kalibrert mot fig. 4.1 / § 4.1.1.

Viktigste avvik

  • Aggregasjon — én inflasjon og ett output gap; SSB har separate prisløp for mellomvarer, import, eksport og forbruksvarer, plus πATE og forventninger Et[πt+1].
  • Olje og GPFG — glidebrytere og enkle impulser; SSB har egen oljesektor, oljepris-sjokk og fondsregler (θPOil, ψInvOil,POil, …).
  • Finanspolitikk — aggregert G/I/GPFG/ZG; SSB har full budsjettidentitet, skatter, overføringer og mange fiskale sjokkprosesser.
  • Bank og utland — forenklet RER og risikopremie; SSB modellerer ξNFA, ξOF, eksport i utenlandsk valuta og importprissetting (ξIM).
  • Arbeidsmarked — forenklet kap. 2.3–2.4; estimerte ρW, ρE og νU fra tab. 3.5 er ikke fullt gjennomført.
  • Scenarier — Godzilla er pedagogisk SIØA-scenario; Backe-IRF-panelet bruker et eget lineært hjelpesystem, ikke identisk med live-simuleringen i stepNora.
  • Tall og grenser — π begrenses til ca. −1 % … 5 % i simulatoren; mange koblinger (f.eks. etterspørsel mot finanspolitikk) er stiliserte, ikke re-estimert på norske data.

Hva du kan bruke den til

Simulatoren er laget for å forstå mekanismer og fortegn: hvordan rente, lønn, fond og finanspolitikk kobles i norsk makro — og for å sammenligne Backe- og Godzilla-scenarier med det SSB skriver om i NOT 2024/4. For kvantitative vurderinger av budsjett, rentebane eller prognoser gjelder fortsatt SSBs NORA — ikke Skravleklassens nettleserversjon.

SSB · NOT 2024/4

NORA

Mikrofundert DSGE for norsk finanspolitikk og fastlands-Norge. Likviditetsbegrensede husholdninger, GPFG, olje-I og frontfags lønnsdannelse.

Fastland Finanspolitikk GPFG
› Åpne NORA

Utviklingsøkonomi · modelloppdrag

Arrakis-prosjektet

Modelloppdrag for utviklingsøkonomier

Skravleklassen bistår økonomier som mangler egen referansemodell med skreddersydde oppdrag: sirkulært flyt når statistikken er tynn, heterogen pengepolitikk når sentralbanken ikke når alle like godt, og ressursøkonomi når én vare dominerer eksporten. Arrakis er vårt flaggskip-oppdrag — en ressursavhengig økonomi med ekstrem ulikhet mellom Fremen og CHOAM, der spice er både inntekt, valuta og geopolitisk risiko.

Hva vi leverer

Oppdraget kombinerer Phillips’ MONIAC for grunnleggende makroøkonomi i lavdata-miljøer og en HANK-modell for når Taylor-regelen treffer handelskomplekset før sietchene. Sandworm-sjokk og harvester-syklus er inkludert som stress-tester — ikke fordi Arrakis har sandworms i BNP-regnskapet, men fordi utviklingsøkonomier trenger modeller som tåler det uventede. SIØA tar imot henvendelser fra planetære finansministerier og lokale sietch-råd.

Arrakis · MONIAC + HANK

Spice-økonomien på Arrakis

Phillips’ hydrauliske maskin i 3D og heterogen NK-modell: Fremen mot CHOAM, multiplikator, Taylor-regel og sandworm-sjokk — på én underside.

MONIAC HANK 3D
› Til Arrakis
03 // METODE

Fra samtale til modell

Hver simulator starter i podkasten: et spørsmål gjestene stiller, en mekanisme de forklarer, eller et sjokk sentralbanken ikke planla. Modellen er et forlengelse av samtalen — ikke et erstatningsprosjekt.

Forenkling med mening

Vi kutter dimensjoner, ikke logikk. Parameterverdier er hentet fra SSB NOT 2024/4 eller podkastens egne tall der det er relevant — men likningene er redusert for klarhet, ikke for presisjon.

Prøv sjokket selv

Backe-sjokket, lønnssjokk, oljepris og sandworm-støy er knapper, ikke fotnoter. Instituttet tror på læring gjennom manipulering — som Phillips’ originale vannmaskin fra 1949.